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天嘉五年（564年）二月。
十三日。
陈平西将军章昭达，率锐卒九千与齐二万人战于巴州平野。
齐人数冲阵，阵不动。
时定州刺史周炅，袭斩齐行台徐远归，悬其首于马槊上，临阵大呼。
齐人大骇，陈仁武将军华皎、明威将军陆子隆、飙烈将军淳于岑率众击齐人后阵。
齐人大败，溃兵盈野。
陈军纵兵大追，俘斩齐兵一万七千余人。
齐巴州刺史高珣趁乱突围出，引千人奔入北山，不知所踪。
巴州遂降。
陈军于是分道北逐。
十五日。
齐南司州、衡州降。
十七日。
齐安昌城、南定州降。
十八日。
陆子隆破齐梁安郡。
二十日。
齐北江州降。
二十一日。
华皎以徐远首级，并齐行台印信示齐罗州军民。
是日，齐罗州刺史出降。
自是，齐西南道七州，俱入陈境。
陈帝陈蒨废齐之七州，以北江、南定、南司、衡、巴五州故地置安州，以罗、江二州故地置罗州。
又以周炅为安州刺史、光烈将军，章昭达为镇西将军、都督安、郢、巴、武、沅五州诸军事。
华皎为平北将军、罗州刺史，陆子隆为信武将军，淳于岑为振远将军。
其余将士有功者，并各加爵赏。
西路军胜讯报入合肥、建康，朝廷大作宣扬，南朝士气为之大振，将士皆有北讨之心。
二十五日。
齐大军七万人置营于合肥城北三十里。
二十六日。
西路败讯始入北齐军中。
是时，北齐主帅仪同三司封子绘，有宿疾在身，其本意养病至三月再南击合肥，高湛不许，强令其南渡。
封子绘不得已而行，至扎营合肥，其病愈重。
是夜，封子绘览西路败讯，忧愤交加，竟卒于军中。
齐人诸将拥兰陵王高长恭为帅，统领众军。
高长恭认为陈军新胜，士气正盛，北齐新败，又丧主将，士气大失，已经不可再战，应当回师寿阳，背城守御，方有胜机。
于是奉书入邺，请求班师。
高湛因前时山南七州之败，自觉颜面大失，强令高长恭进军合肥。
三月七日。
高长恭不得已，进军合肥城下。
高长恭列江淮兵五万为前阵，骑卒及锐兵二万为后阵，有退却之意。
是时，陈帝陈蒨又调各处精锐入援合肥，陈军于合肥之兵，已有七万五千之数。
陈军遂尽出营垒列大阵，为东西五阵，每阵各万五千人，横亘十余里，军容甚整。
陈、齐二军南北相拒，兵阵左右绵延相抗二十里，声势极骇人。
午时，陈军西阵先动。
镇北大将军黄法氍、左卫将军程灵洗，引二阵兵三万人先冲齐阵。
齐人奋力战，高长恭以后阵兵七千援之，阵终不动。
午时三刻，陈军东阵动。
安北将军荀朗、安东将军孙玚、雄信将军周宝安、忠锐将军周方兴等，引二阵诸军三万再冲齐阵。
陈东阵诸军勇锐不足，冲阵，高长恭仅以后阵兵四千援之。
陈蒨在中军，树天子大纛，左右十里可望。
午时六刻，天子大纛动。
陈军中军，大集南朝精甲劲兵，人俱铁甲，马皆覆铠，称为天下精锐。
时安远将军欧阳纥，率岭南蛮獠猛士三千援合肥，陈蒨配以全身铁甲，皆持重锤，号为铁人军，仍命欧阳纥领之。
此时军出，陈蒨以铁人军为前队。
蛮獠猛士，皆不畏死，前队冲阵，悍勇非常。
其军以重锤击人，中者无不立毙，又披厚甲，齐人锋矢俱不能伤。
齐人恐惧，中军退却。
高长恭悉其后阵精锐出援。
陈蒨亦发中军步兵尽出。
智武将军任忠、右军将军韩子高率精兵九千掩其阵，尽力战。
陈蒨为众军擂鼓，诸将振奋，士卒皆死力，齐军兵阵动摇将溃。
高长恭领北地精骑三千绕后，冲陈蒨。
震威将军程文季、突骑将军萧摩诃、勇骑将军裴子烈，时为骑将，领南朝精骑二千卫天子左右。
高长恭骑军至，三将驰马逆击。
陈军骑兵，人马俱甲，北骑虽锐，不能速克。
两军于是鏖战。
未时一刻。
铁人军穿齐军中阵而过，齐军大骇，中军先溃。
齐军西阵早有不支，见中军溃，亦溃之。
欧阳纥于是引铁人军击齐人东阵。
未时二刻。
齐军东阵终溃。
兰陵王高长恭冲中军，至天子大纛下五十步，引弓射陈帝陈蒨。
矢发，卫士掩护之，不中，杀陈蒨卫士。
陈蒨怒，持弩还射，中其马股。
高长恭坠马。
其从骑卫士弃马，抱之于马上，令马北驰，自与陈人步战，杀三人而死。
齐军于是大溃散。
陈军纵兵大击，斩齐尚书卢潜以下凡二十一将军。
是日，齐兵士死于合肥者二万余人，陈军死战阵者亦万余人。
流血漂橹，横尸满野，施水为之赤色。
齐人逃兵遍野，陈军追索三日而不能尽捕。
陈蒨命韩子高、任忠等将率轻兵，向北急取寿阳。
三月十日。
寿阳军民以齐军大败，仪同封子绘、尚书卢潜俱死兵事，兰陵王高长恭不知所踪，请献寿阳。
员外散骑常侍韩子高受其降礼，寿阳开城。
三月十一日。
陈蒨以镇前将军吴明彻，率信武将军鲁广达、贞威将军骆牙、通直散骑常侍樊猛等诸军将，并一万八千众出海道自东路北伐。
又命西路军章昭达领兵一万二千出击北齐汝南。
三月十二日。
兰陵王高长恭在马头城聚敛溃兵，只得余众五千余人。
高长恭自知淮南人心已失，不可再守，于是北渡淮水，驻军谯州，大聚左右兵马，以备陈军进犯淮北。
高长恭又奉书信入邺都，请罪，并请高湛以段韶总督东南兵事。
三月十七日。
齐东广州降吴明彻。
三月十八日。
吴明彻破齐射阳郡。
三月十九日。
任忠破齐马头城。
三月二十一日。
吴明彻前军围齐淮阴城。
程灵洗围齐钟离城。
三月二十二日。
韩子高围盱眙。
三月二十三日。
齐帝高湛以高长恭丧师辱国，尽罢其军职，除其爵号，并命人捕之下狱。
又以太尉段韶赴东南，为都督东南诸军事，总领淮北防务。
三月二十四日。
西路陈军周炅以奇兵袭破广陵楚子城，震动中原。
三月二十五日。
齐淮阴城陷。
时议以为齐人淮上重镇俱失，淮南不可再守。
十三日。
陈平西将军章昭达，率锐卒九千与齐二万人战于巴州平野。
齐人数冲阵，阵不动。
时定州刺史周炅，袭斩齐行台徐远归，悬其首于马槊上，临阵大呼。
齐人大骇，陈仁武将军华皎、明威将军陆子隆、飙烈将军淳于岑率众击齐人后阵。
齐人大败，溃兵盈野。
陈军纵兵大追，俘斩齐兵一万七千余人。
齐巴州刺史高珣趁乱突围出，引千人奔入北山，不知所踪。
巴州遂降。
陈军于是分道北逐。
十五日。
齐南司州、衡州降。
十七日。
齐安昌城、南定州降。
十八日。
陆子隆破齐梁安郡。
二十日。
齐北江州降。
二十一日。
华皎以徐远首级，并齐行台印信示齐罗州军民。
是日，齐罗州刺史出降。
自是，齐西南道七州，俱入陈境。
陈帝陈蒨废齐之七州，以北江、南定、南司、衡、巴五州故地置安州，以罗、江二州故地置罗州。
又以周炅为安州刺史、光烈将军，章昭达为镇西将军、都督安、郢、巴、武、沅五州诸军事。
华皎为平北将军、罗州刺史，陆子隆为信武将军，淳于岑为振远将军。
其余将士有功者，并各加爵赏。
西路军胜讯报入合肥、建康，朝廷大作宣扬，南朝士气为之大振，将士皆有北讨之心。
二十五日。
齐大军七万人置营于合肥城北三十里。
二十六日。
西路败讯始入北齐军中。
是时，北齐主帅仪同三司封子绘，有宿疾在身，其本意养病至三月再南击合肥，高湛不许，强令其南渡。
封子绘不得已而行，至扎营合肥，其病愈重。
是夜，封子绘览西路败讯，忧愤交加，竟卒于军中。
齐人诸将拥兰陵王高长恭为帅，统领众军。
高长恭认为陈军新胜，士气正盛，北齐新败，又丧主将，士气大失，已经不可再战，应当回师寿阳，背城守御，方有胜机。
于是奉书入邺，请求班师。
高湛因前时山南七州之败，自觉颜面大失，强令高长恭进军合肥。
三月七日。
高长恭不得已，进军合肥城下。
高长恭列江淮兵五万为前阵，骑卒及锐兵二万为后阵，有退却之意。
是时，陈帝陈蒨又调各处精锐入援合肥，陈军于合肥之兵，已有七万五千之数。
陈军遂尽出营垒列大阵，为东西五阵，每阵各万五千人，横亘十余里，军容甚整。
陈、齐二军南北相拒，兵阵左右绵延相抗二十里，声势极骇人。
午时，陈军西阵先动。
镇北大将军黄法氍、左卫将军程灵洗，引二阵兵三万人先冲齐阵。
齐人奋力战，高长恭以后阵兵七千援之，阵终不动。
午时三刻，陈军东阵动。
安北将军荀朗、安东将军孙玚、雄信将军周宝安、忠锐将军周方兴等，引二阵诸军三万再冲齐阵。
陈东阵诸军勇锐不足，冲阵，高长恭仅以后阵兵四千援之。
陈蒨在中军，树天子大纛，左右十里可望。
午时六刻，天子大纛动。
陈军中军，大集南朝精甲劲兵，人俱铁甲，马皆覆铠，称为天下精锐。
时安远将军欧阳纥，率岭南蛮獠猛士三千援合肥，陈蒨配以全身铁甲，皆持重锤，号为铁人军，仍命欧阳纥领之。
此时军出，陈蒨以铁人军为前队。
蛮獠猛士，皆不畏死，前队冲阵，悍勇非常。
其军以重锤击人，中者无不立毙，又披厚甲，齐人锋矢俱不能伤。
齐人恐惧，中军退却。
高长恭悉其后阵精锐出援。
陈蒨亦发中军步兵尽出。
智武将军任忠、右军将军韩子高率精兵九千掩其阵，尽力战。
陈蒨为众军擂鼓，诸将振奋，士卒皆死力，齐军兵阵动摇将溃。
高长恭领北地精骑三千绕后，冲陈蒨。
震威将军程文季、突骑将军萧摩诃、勇骑将军裴子烈，时为骑将，领南朝精骑二千卫天子左右。
高长恭骑军至，三将驰马逆击。
陈军骑兵，人马俱甲，北骑虽锐，不能速克。
两军于是鏖战。
未时一刻。
铁人军穿齐军中阵而过，齐军大骇，中军先溃。
齐军西阵早有不支，见中军溃，亦溃之。
欧阳纥于是引铁人军击齐人东阵。
未时二刻。
齐军东阵终溃。
兰陵王高长恭冲中军，至天子大纛下五十步，引弓射陈帝陈蒨。
矢发，卫士掩护之，不中，杀陈蒨卫士。
陈蒨怒，持弩还射，中其马股。
高长恭坠马。
其从骑卫士弃马，抱之于马上，令马北驰，自与陈人步战，杀三人而死。
齐军于是大溃散。
陈军纵兵大击，斩齐尚书卢潜以下凡二十一将军。
是日，齐兵士死于合肥者二万余人，陈军死战阵者亦万余人。
流血漂橹，横尸满野，施水为之赤色。
齐人逃兵遍野，陈军追索三日而不能尽捕。
陈蒨命韩子高、任忠等将率轻兵，向北急取寿阳。
三月十日。
寿阳军民以齐军大败，仪同封子绘、尚书卢潜俱死兵事，兰陵王高长恭不知所踪，请献寿阳。
员外散骑常侍韩子高受其降礼，寿阳开城。
三月十一日。
陈蒨以镇前将军吴明彻，率信武将军鲁广达、贞威将军骆牙、通直散骑常侍樊猛等诸军将，并一万八千众出海道自东路北伐。
又命西路军章昭达领兵一万二千出击北齐汝南。
三月十二日。
兰陵王高长恭在马头城聚敛溃兵，只得余众五千余人。
高长恭自知淮南人心已失，不可再守，于是北渡淮水，驻军谯州，大聚左右兵马，以备陈军进犯淮北。
高长恭又奉书信入邺都，请罪，并请高湛以段韶总督东南兵事。
三月十七日。
齐东广州降吴明彻。
三月十八日。
吴明彻破齐射阳郡。
三月十九日。
任忠破齐马头城。
三月二十一日。
吴明彻前军围齐淮阴城。
程灵洗围齐钟离城。
三月二十二日。
韩子高围盱眙。
三月二十三日。
齐帝高湛以高长恭丧师辱国，尽罢其军职，除其爵号，并命人捕之下狱。
又以太尉段韶赴东南，为都督东南诸军事，总领淮北防务。
三月二十四日。
西路陈军周炅以奇兵袭破广陵楚子城，震动中原。
三月二十五日。
齐淮阴城陷。
时议以为齐人淮上重镇俱失，淮南不可再守。